中金公司助力國際著名運動戶外品牌集團「亞瑪芬體育」登陸紐約證券交易所

2024-02-02公司新聞

美國東部時間2月1日,Amer Sports, Inc.(“亞瑪芬體育”或“公司”,股票代碼:AS)正式在美國紐約證券交易所掛牌上市。此次上市募集資金規模綠鞋前約13.7億美元,綠鞋后(假設全部行使)約15.7億美元。中金公司擔任本項目的聯席賬簿管理人。

本項目是有史以來美股市場融資規模最大的服裝行業股本發行,也是2023年以來全球融資規模第二大的消費行業IPO發行。

在本項目中,中金公司發揮自身優勢,調動強大的銷售網絡,開展與中資及亞太投資人的溝通和市場推介工作,同時憑借對大消費和運動服飾行業的深度理解,與眾多投資者深度溝通并獲得積極反饋,為公司成功發行上市作出積極貢獻。

本項目是中金公司長期堅定服務國家戰略,助力中國企業推動國際化戰略的又一典型案例。未來,中金公司將繼續秉持“植根中國,融通世界”的理念,始終以服務實體經濟為初心使命,憑借豐富的資本市場經驗、境內外業務平臺的無縫對接,為企業打造最優的資本市場解決方案,為推動全球化商業發展做出貢獻。


亞瑪芬體育是一家全球性的標志性運動和戶外品牌集團,2019年被安踏體育用品有限公司、方源資本、Anamered Investments和騰訊組成的國際投資財團收購。收購后,公司實現快速成長。公司以尖端創新、技術性能和突破性的設計而著稱,旗下品牌包括Arc'teryx(“始祖鳥”)、Salomon(“薩洛蒙”)、Wilson(“威爾勝”)等行業領先的運動品牌。