中金公司持續助力阿里巴巴集團戰略,支持阿里健康完成135億港元收購

2024-01-17公司新聞

1月17日,阿里健康信息技術有限公司(241.HK,以下簡稱“阿里健康”)收購阿里媽媽之醫療健康類目獨家營銷審核權及附屬權利項目完成交割。阿里健康為阿里巴巴集團控股有限公司(BABA/9988.HK,以下簡稱“阿里巴巴集團”)控股子公司,阿里媽媽為阿里巴巴集團全資子公司。

本次交易為港股互聯網醫療領域第一大并購交易,也是2020年以來港股大健康行業最大發股收購交易。交易總對價約為135.12億港元,其中115.12億港元由阿里健康按每股4.50港元向賣方發行2,558,222,222股對價股份支付,其余20億港元以等值美元現金支付。中金公司在本次項目中擔任阿里巴巴集團的獨家財務顧問。

通過整合阿里巴巴生態系統內的資產,本次交易有助于阿里健康業務的平臺模式完整性進一步增強,加強其競爭優勢,進一步拓展市場份額,為醫療健康商家及消費者的多元化需求提供全面支持;依托集團旗下阿里媽媽及阿里健康各自的優勢,本次交易有望實現雙方互利共贏,體現阿里巴巴經濟體的協同共振。

中金公司長期服務阿里巴巴集團逾十年,本次交易是中金公司服務阿里巴巴集團戰略的又一代表性案例。本次交易涉及大股東將部分業務經營權向下屬上市公司注入,在市場先例較少的情況下,中金公司憑借全方面服務的專業能力,為客戶量身定制交易方案并提供有效建議,統籌各條線工作執行,以高水準的執行效率及工作質量助力本次交易圓滿完成。

作為連接資本市場與實體經濟的橋梁,中金公司堅持以服務實體經濟為本,持續貫徹落實金融為民、服務民營經濟戰略,推動科技創新和新經濟發展深度融合,為促進實體經濟和資本市場高質量發展做出更大貢獻。