業務介紹

成就格局人生

中國中金財富證券有限公司(中金財富)是中金公司的全資子公司。作為中金公司財富管理業務平臺,中金財富憑借國際水準的產品與解決方案、專業的投資顧問團隊、敏捷創新的金融科技平臺,始終堅持以客戶為中心,立足買方視角,為客戶提供服務人生目標的投資解決方案。中金財富的愿景是成為值得客戶信賴的國際一流財富管理機構,并在財富之外,與客戶一起成就更大的人生價值與社會價值。

我們的業務

中金財富堅持以客戶為中心,為您提供服務人生目標的全資產、全生命周期的投資解決方案。為了更好地滿足客戶需求,我們整合內部資源,全力打造全鏈條、立體化、一站式的“產品與解決方案”,提供國際水準的產品配置服務、創新高效的交易服務、多元化的資本金服務以及中金公司一體化綜合服務。

1、國際水準的產品配置服務

中金財富踐行買方投顧理念,以客戶利益為中心,以客戶需求為導向,實現從“賣產品”,到“選產品”及“管產品”的服務升級。我們面向多元化客群推出 “中國50”,“微50”,“公募50”等服務模式,在了解客戶的財富目標和人生目標的基礎上,通過自上而下的資產配置,結合自下而上的產品甄選,實現組合式的動態管理,為客戶提供國際水準的產品配置服務。

首席投資官辦公室:中金財富首席投資官立足買方視角,基于中金公司強大的宏觀研究能力,進行大類資產戰略配置和戰術配置研究,從收益率、波動性、流動性等多個維度綜合考量,提供國際水準的覆蓋全類別的資產配置建議。

財富規劃:中金財富率先建立專業的財富規劃團隊,協同專屬投資顧問共同深入洞察客戶的財富目標和人生目標,提供覆蓋投資、消費、養老、子女教育等場景的財富規劃和產品解決方案,并通過專業的買方投顧服務體系,持續優化客戶投資體驗。

投資管理:基于首席投資官辦公室的大類資產研究和一站式的產品配置平臺,中金財富投資管理團隊憑借近十年的產品組合投資管理經驗,通過定制專戶、FOF、基金投顧等多種形式的投資組合,為客戶提供業內前沿的資產配置服務。

產品研究:中金財富背靠中金公司產品資源,并對接市場各類資產管理機構,通過嚴格的研究評估篩選體系,為客戶提供業界前沿、全資產類別的產品配置平臺,滿足客戶對短期理財、固定收益、權益產品、另類投資等多樣性產品配置需求。

2、創新高效的交易服務

股票交易:我們的股票交易服務覆蓋近700萬客戶,堅持以創新驅動、科技引領,為個人和機構客戶提供全市場、全品種的交易服務,支持股票、基金、債券、期權、期貨、跨境等多種交易品種。通過IMS系統、智能算法服務、量化交易服務、極速行情服務等,為客戶打造極具競爭力的交易服務體系。

股票投顧:中金財富推出“股票50”、“ETF50”、“有研在先”等股票投顧服務,立足中金研究、首席投資官辦公室的專業力量,甄選優秀的股票配置投資顧問,秉持以客戶為中心的買方投顧理念,滿足客戶選股、擇時等股票及ETF交易配置需求。

主經紀商交易:中金財富通過傾力打造FTS極速交易平臺、券結系統、豐富的PB系統及算法服務,為客戶提供覆蓋全品種的交易一站式解決方案;依托中金公司,為交易客戶提供前沿的場外衍生工具與跨境收益互換服務;同時使用自有資金設立自營FOF,投資于有發展潛力的私募管理人的旗艦策略產品,與其建立深入的業務合作,并通過完善的資本引薦體系持續為管理人賦能。

高端客戶交易:中金財富通過量身定制的交易系統和優選的交易算法,為高端客戶提供專業的交易服務。通過交易員執行指令,客戶可以實時跟進股票、基金、債券等多種投資品種交易,提高交易效率。中金財富擁有一支經驗豐富、專業知識扎實的交易團隊,十余年來累計執行證券交易近萬億元。

“中金遠見”機構服務平臺:中金財富基于 RITAS 平臺沉淀的大數據、算法,計算引擎和業務經驗,針對資管機構投資管理及資產配置面對的痛點,為機構合作伙伴提供的一站式基金交易、買方投研投顧及其他相關券商優勢專業服務的數字化平臺,努力促進買方投顧機構生態合作共贏。

3、多元化的資本金服務

融資融券:中金財富是最早為客戶提供融資融券服務的券商之一,通過向客戶出借資金供其買入證券,或者出借證券供其賣出,滿足客戶增加交易機會、獲得財務杠桿的交易需求。我們的融資融券業務支持個股、籃子預約,一戶一池,券源私享,具有擔保品覆蓋范圍廣、交易系統穩定、融券券源豐富(涵蓋主板、雙創板、ETF等)、借入高效、資訊服務支持能力強等優勢。

股票質押:中金財富為個人或機構股東客戶提供股票質押式回購服務,資金融入方以所持有的股票進行質押,向融出方(證券公司或其資產管理計劃等)融入資金。我們的股票質押業務具有資金效率高、折算率高、期限靈活等優勢。 

約定購回:中金財富為個人或機構股東客戶提供約定購回式證券交易服務。符合條件的客戶通過場內交易方式,以約定價格向中金財富賣出標的證券,并約定在未來某一日期由客戶按照另一約定價格從中金財富購回標的證券。我們的約定購回業務具有交易效率高、融資效率高等優勢。

行權融資:中金財富為符合條件的上市公司激勵對象提供股權激勵行權融資服務。符合條件的上市公司激勵計劃對象向中金財富融入資金以完成股權激勵期權行權,再以行權獲得的所有股票等資產作為融資負債的履約擔保,并約定在未來返還資金、解除擔保的業務。融資到期前,激勵對象應通過現金還款或賣券還款了結債務。

4、中金公司一體化綜合服務

中金公司機構服務:中金財富是客戶一站式鏈接中金公司機構服務的窗口,依托中金公司卓越的投資銀行業務、直接投資業務、股票交易、固定收益等機構服務平臺,我們為企業提供上市前戰略投資者引入、境內外股本融資、債券發行、并購、減持等綜合投資銀行服務。

上市公司綜合服務:為國內和海外的上市公司提供股票賬戶開立、股份托管、市值管理、股票質押融資、轉融通證券出借盤活資產、員工股權激勵(ESOP)、現金管理、資本增值、融資并購等一站式的投資銀行服務。

員工股權激勵服務:為企業提供涵蓋股權激勵方案設計、落地實施、配套融資、股權激勵系統管理、行權/減持退出、財富管理、研究支持大宗交易等全流程的一站式股權激勵服務。同時打造便捷、高效的中金股權激勵系統,實現公司管理端與員工端實時交互,幫助企業與員工更有效地管理股權激勵計劃。

環球家族辦公室:圍繞民營企業家及其家族、企業全生命周期的發展需求,提供全面化、定制化、機構化的家族治理、投資管理、咨詢顧問及公益慈善等綜合解決方案。以戰略顧問視角切入,用優質專業服務落地,助力家族客戶圓滿人生愿景、實現基業長青。

中金國際財富管理:中國中金財富證券有限公司僅在中國內地設有機構并提供服務,中金公司境外財富管理服務由中國國際金融(國際)有限公司財富管理部提供,并僅面向境外客戶。業務內容主要包括通過離岸“一站式”投資服務體系,為境外投資者提供環球市場財富管理顧問、股票交易、資本中介及衍生品交易、金融產品、資產配置等服務。

我們的優勢

全領域的財富研究體系

中金公司財富研究團隊依托中金研究部強大研究資源,立足買方投研視角,致力于打造覆蓋宏觀經濟、市場策略、行業/公司的全領域研究體系,為各類型財富客戶,提供報告、路演、調研相結合的研究服務,滿足客戶的配置型、交易型、產業型投研需求。中金公司財富研究團隊是國內率先探索財富研究模式的專業團隊之一,旨在通過前瞻、深度、全面的投研服務,賦能財富管理業務,助力財富客戶資產保值增值。

國際水準的產品解決方案能力

為了更好地支持財富管理客戶需求、接軌國際服務標準,我們聚集行業專業團隊,整合內部優質資源,全力打造全鏈條、立體化、一站式“產品與解決方案”,提供國際視野的資本市場深度研究、全品類的金融產品配置,以及一體化的財富規劃和資產配置服務。針對客戶的風險管理需求和投資需求,提供前瞻性、定制化的綜合解決方案,助力客戶鏈接稀缺資源。

專業的投資顧問團隊

我們專業的投資顧問具備優秀的學歷與工作背景,致力于在充分了解客戶需求和偏好的前提下,為客戶量身定做專業的投資方案,嚴格執行并及時跟蹤投資計劃,進而與客戶建立長期的互信合作關系。投資顧問以客戶利益為先導,以了解客戶目標為前提,提供一對一定制化服務,幫助客戶洞察機遇,管理風險。

全渠道、數字化的客戶服務平臺

中金財富致力于打造全渠道、數字化的客戶服務平臺,線上通過中金財富APP、微信公眾號等數字化客戶平臺,為廣大投資者提供便捷開戶、實時行情、豐富資訊、股票交易、優質理財等財富服務,滿足全光譜客群的多元化需求;線下依托科技賦能的智慧網點,為客戶提供高效便捷的服務。

有溫度的客戶陪伴與豐富的市場活動

我們關注客戶的生活習慣與思維方式,通過打造豐富的 “線上+線下”服務體系,陪伴客戶穿越周期,一起成就更大的人生價值與社會價值。線上高質量內容矩陣,覆蓋品牌、股票、基金、策略、組合投資、資產配置等各類業務,實現了投前、投中、投后客戶全生命周期旅程服務。線下舉辦多種類型的客戶主題活動,通過中國50中國行、與專業同行交易行、投資策略會、財富與美、財商訓練營等系列投教品牌活動,搭建與客戶的交流平臺,并為客戶提供豐富的增值服務。

中金公司品牌與平臺

依托中金公司多年植根中國融通世界的底蘊與實力,我們為客戶鏈接中金公司頂級機構資源,與投行、資管、研究等業務板塊緊密聯動。憑借中金公司深厚的投行項目經驗,我們為客戶提供市場投融資一體化的解決方案。此外,通過邀請經濟學家、企業家、投資管理人等分享宏觀經濟形勢、政策走勢、熱點問題、行業分析等內容,我們為客戶展現財富管理領域最新研究成果與思辨討論,以滿足客戶多角度、多層次的需求,搭建與客戶的長期交流平臺。

所獲獎項

《亞洲貨幣》/《歐洲貨幣》2019-2023 最佳財富管理券商

中國人民銀行 2022 金融科技發展獎

《證券時報》 2023 中國證券業全能財富經紀商君鼎獎、基金投顧君鼎獎  

《金融時報》 2023  最佳財富管理證券公司

《每日經濟新聞》 2023  最具金融科技實力券商

《財富管理》 2023 最佳財富管理獎、中國家族辦公室TOP50

《新華財經》 2023 基金投顧投資研究金諮獎、基金投顧系統營運金諮獎

中金財富管理微信號


精選優質產品推薦
稀缺產品預約咨詢
最新產品研究觀點
在銷產品凈值查詢

微信服務號 (cicc_wms)

每日視點精華
熱銷產品信息
最新市場動態及投資趨勢
市場活動及熱點資訊

微信訂閱號 (cicc_wm)

更多詳情,請參見www.ciccwm.com或撥打95532與我們聯系!